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Notiziario Marketpress di
Martedì 27 Giugno 2006 |
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BANI STABILI: CONCLUSA L’OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI IMSER SECURITISATION S.R.L.
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Roma, 26 giugno ’06 - Beni Stabili rende noto che, in data 23 giugno, si è conclusa l’operazione di rifinanziamento e di ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione posta in essere nel mese di novembre del 2002 (operazione che aveva comportato l’emissione di titoli Cmbs per un importo totale pari a € 1. 168,2 milioni) dalla societa’ Imser Securitisation S. R. L. (società consolidata integralmente nel Bilancio di Gruppo Beni Stabili). Il rifinanziamento è stato effettuato attraverso un’emissione di titoli a tasso variabile dello stesso importo di quelli rimborsati, ma con spread e piano di ammortamento differenti. I nuovi titoli sono stati emessi da un nuovo veicolo di cartolarizzazione Imser Securitisation 2 srl, che si è accollato anche il debito relativo ai titoli a tasso fisso emessi originariamente da Imser Securitisation srl. I nuovi titoli a tasso variabile, anche essi quotati alla Borsa di Dublino, sono stati collocati presso investitori istituzionali, in Italia e all’estero. Il dettaglio dei nuovi titoli a tasso variabile e dei titoli a tasso fisso è il seguente: L’operazione di rifinanziamento consentirà di ridurre l’attuale costo finanziario del debito Imser grazie sia alla riduzione degli spread sui titoli a tasso variabile, sia al differimento dello step up dal 2009 al 2015. Il tasso di interesse effettivo (al netto di oneri di ristrutturazione e del costo degli strumenti di copertura) sull’intero finanziamento pari a € 1. 035,5 milioni si riduce dall’attuale 7,2% a circa 6,4% per la durata residua del prestito. L’operazione è stata coordinata da Lehman Brothers in veste di arranger e bookrunner e da Morgan Stanley e dalla stessa Lehman Brothers in veste di co lead manager. Lehman Brothers è stata assistita dallo studio legale Gianni Origoni Grippo & Partners, mentre Beni Stabili è stata assistita dallo studio Legale Bonelli Erede Pappalardo. Il coordinamento dell’operazione per conto dello studio Legale Bonelli Erede Pappalardo è stato svolto dall’Avvocato Alberto Del Din. “Beni Stabili ritorna dopo 4 anni sul Mercato dei titoli Cmbs- commentano i due amministratori delegati Aldo Mazzocco e Massimo de Meo -usufruendo delle attuali condizioni favorevoli. Siamo molto soddisfatti di come il mercato dei bond abbia accolto questa operazione, confermando l’apprezzamento per la qualità del portafoglio sottostante e per il Gruppo Beni Stabili”. . |
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