Notiziario Marketpress di
Giovedì 20 Dicembre 2007
BANCA PROFILO: PROPOSTA DI EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO CONVERTIBILE
Milano, 20 dicembre 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria di prossima convocazione: a) l’eliminazione del valore nominale delle azioni; b) l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni ordinarie Banca Profilo S. P. A. Di nuova emissione, per un importo nominale fino a massimi 65 milioni di Euro, di durata settennale da offrire in opzione ai soci. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito le caratteristiche principali del prestito obbligazionario convertibile da proporre all’Assemblea Straordinaria e in particolare: Durata: 7 anni; Rendimento: le obbligazioni pagheranno seme stralmente una cedola variabile pari all’Euribor 6 mesi + uno spread compreso tra -150bp e +150bp; Rimborso: a scadenza; Rapporto di conversione: un’azione per ogni obbligazione convertita; Modalità di conversione: a partire dal 2° anno, per un mese all’anno da determinarsi successivamente, in qualunque giorno lavorativo bancario del mese;Mercato di quotazione: Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S. P. A. ; Prezzo di conversione: compreso tra un minimo di Euro 2 e un massimo di Euro 4. Le condizioni definitive del prestito saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione su delega dell’Assemblea in prossimità dell’offerta, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari. L’operazione è finalizzata a garantire nel tempo al Gruppo Banca Profilo un congruo livello di patrimonializzazione, assicurandole conte stualmente i mezzi finanziari necessari per proseguire in un equilibrato sviluppo, anche in termini di ampliamento delle attività di business e di ulteriore diversificazione degli investimenti. .
