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Notiziario Marketpress di
Giovedì 03 Aprile 2008 |
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ITALCEMENTI E SIBIRSKIY CEMENT RAGGIUNGONO UN ACCORDO SULLE ATTIVITÀ TURCHE IL GRUPPO ITALIANO DIVENTERÀ AZIONISTA DEL SECONDO PRODUTTORE DI CEMENTO IN RUSSIA
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Bergamo, 3 aprile 2008 - Italcementi, attraverso la sub-holding Ciments Français, ha finalizzato la vendita delle proprie attività in Turchia per un totale di 600 milioni di euro a Sibirskiy Cement, secondo produttore di cemento in Russia e società leader nella regione a est degli Urali. Il saldo della transazione avverrà per una quota (400 milioni di euro) in contanti e per il resto (200 milioni di euro) in azioni di Sibirskiy Cement. Grazie a tale accordo, il Gruppo Italcementi stipulerà una alleanza strategica con una società leader nel settore dei materiali da costruzione in Russia. Questo porterà il Gruppo a entrare indirettamente in un nuovo mercato, redditizio e in rapida espansione (dopo le recenti acquisizioni operate nella Penisola Arabica e in Cina). Questa operazione, effettuata dopo aver esaminato varie opzioni strategiche, è stata considerata la migliore opportunità per il Gruppo Italcementi dal punto di vista della creazione di valore, in quanto consente di incassare una somma consistente ampliando contemporaneamente la propria diversificazione sul mercato internazionale grazie all’ingresso in Russia, dove finora il Gruppo non era presente. Inoltre, l’accordo consente di conservare l’unitarietà del Gruppo Set. L’ammontare pagato per l’intero Gruppo Set è pari a 171€ per tonnellata di cemento venduto nel 2007. Il prezzo delle azioni Sibirskiy è stato determinato sulla media dei tre mesi precedenti la firma dell’accordo. Dopo la transazione, Italcementi avrà la proprietà del 5,4 % di Sibirskiy. Italcementi disporrà inoltre di una put option sulla quota azionaria acquisita, da esercitarsi nei confronti di Sibirskiy Cement tra 18 e 24 mesi dalla chiusura, per un valore di 220 milioni di euro. Italcementi è presente in Turchia dal 1989 con quattro cementerie, un centro di macinazione e 18 centrali di calcestruzzo, che nel 2007 hanno generato un fatturato totale di 260 milioni di euro. Italcementi e Sibirskiy Cement stanno inoltre valutando la possibilità di ulteriori collaborazioni in Asia Centrale, in Russia e, più in generale, in ambito tecnico, in base a una intesa di collaborazione in fase di definizione. L’accordo di compravendita è soggetto a diverse condizioni, tra cui l’approvazione da parte delle autorità Antitrust e per le privatizzazioni della Turchia. Per questa transazione, il Gruppo Italcementi si è avvalso della consulenza di Efg Istanbul Securities. . |
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