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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 23 Aprile 2008 |
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INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND SUBORDINATO UPPER TIER II BENCHMARK PER € 1,25 MILIARDI
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Torino, Milano, 23 aprile 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato ieri un’emissione obbligazionaria subordinata Upper Tier Ii sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni. L’ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008. La cedola, pagabile in via posticipata l’8 maggio di ogni anno a partire dall’8 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 6,625%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,310%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 6,722% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 210 punti base. La data di regolamento è prevista per l’8 maggio 2008. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi S. P. A. , Merrill Lynch International e Jp Morgan Securities Ltd. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, Aa- da Standard & Poor’s e Aa- da Fitch. . |
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