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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 07 Maggio 2008 |
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BEST UNION COMPANY: DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OPVS E FINALIZZATO ALL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO EXPANDI
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Bologna, 7 maggio 2008 – Best Union Company Spa, uno dei principali operatori italiani nei settori della progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi e nella gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi ha depositato in data 5 maggio il Prospetto Informativo relativo all’Opvs finalizzata all’ammissione a quotazione sul Mercato Expandi delle proprie azioni ordinarie. Caratteristiche dell’Offerta Globale L´offerta Globale ha per oggetto l´offerta di vendita e sottoscrizione di complessive massime n. 3. 900. 000 azioni ordinarie, di cui n. 3. 120. 000 azioni rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 24 luglio 2007 e n. 780. 000 azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori. L´offerta Globale consiste in: un’Offerta Pubblica di minime n. 975. 000 azioni, riservata al pubblico indistinto in Italia con esclusione degli Investitori Istituzionali un contestuale collocamento istituzionale di massime n. 2. 925. 000 azioni (il “Collocamento Istituzionale”) riservato ad Investitori Istituzionali, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone ed Australia Bonus Share Agli aderenti all’Offerta Pubblica, che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di almeno dieci azioni tra quelle agli stessi assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica per almeno 12 mesi decorrenti dalla Data di Pagamento e sempre che, per il medesimo periodo di tempo, tali azioni siano rimaste depositate presso un Collocatore ovvero presso altra istituzione aderente Monte Titoli S. P. A. , spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di una azione aggiuntiva ogni dieci azioni richieste ed assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica e non alienate. Over Allotment e Greenshoe E’ prevista la concessione da parte della Società a Banca Akros, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito sino a massime 585. 000 azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale Over Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over Allotment, Banca Akros potrà esercitare tale opzione in tutto o in parte e collocare le azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È inoltre prevista la concessione da parte della Società a Banca Akros, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione, che potrà essere esercitata in tutto o in parte, per l’acquisto al Prezzo di Offerta, di massime n. 585. 000 azioni, corrispondenti ad una quota pari al 15% dell’ammontare massimo dell’Offerta Globale (Greenshoe) Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni nel Mercato Expandi. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta Globale, il flottante sarà pari a circa il 42,1% del capitale sociale di Best Union S. P. A. Intervallo di prezzo E’ stato individuato un Intervallo di Prezzo delle azioni compreso fra un valore minimo non vincolante, comunque superiore ad un valore minimo pari ad Euro 1 per azione, pari a 3,40 euro (“Prezzo Minimo”) ed un valore massimo vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta pari a 4,00 euro (“Prezzo Massimo”) a cui corrisponde un intervallo di valorizzazione del capitale economico della Società compreso tra un minimo di circa 20,9 milioni di euro ed un massimo di circa 24,6 milioni di euro. Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione su almeno un quotidiano economicofinanziario a tiratura nazionale, di un apposito avviso integrativo entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla Consob. L’offerta Pubblica avrà inizio alle ore 8. 30 del 6 maggio 2008 e terminerà alle ore 16. 30 del 12 maggio 2008. Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate durante il Periodo di Offerta esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a n. 2. 500 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli. Il ricavato derivante dall’Offerta Globale tenuto conto dell’Intervallo di Prezzo al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale nonché dalle spese relative al processo di quotazione, si stima essere compreso tra circa 11,3 milioni di euro e 13,5 milioni di euro (nell’ipotesi di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e senza esercizio della Greenshoe). Il ricavato derivante dall’aumento di capitale tenuto conto dell’Intervallo di Prezzo al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale nonché dalle spese relative al processo di quotazione, si stima essere compreso tra circa 8,7 milioni di euro e 10,5 milioni di euro (nell’ipotesi di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale e senza esercizio della Greenshoe). Il ricavato stimato derivante dall’aumento di capitale e l’ammontare complessivo derivante dall’Offerta Globale, calcolati sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle spese relative al processo di quotazione, si stima essere pari rispettivamente a 10,5 milioni di euro e 13,5 milioni di euro (nell’ipotesi di integrale sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale e senza esercizio della Greenshoe). Pagamento delle azioni e data inizio negoziazioni Il pagamento delle azioni è previsto per il giorno 15 maggio 2008. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 15 maggio 2008. . |
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