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Notiziario Marketpress di Lunedě 16 Giugno 2008
 
   
  BPM LANCIA PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

 
   
  Milano, 16 Giugno 2008 - Banca Popolare di Milano S. C. A. R. L annuncia l’inizio di un roadshow europeo per il lancio dell’operazione inaugurale del nuovo programma di Obbligazioni Bancarie Garantite. Il Programma e’ stato costituito a norma delle leggi vigenti in materia ed e’ il primo ad apparire sul mercato per una banca italiana. Questo strumento permettera’ alla Banca Popolare di Milano di accedere ad una raccolta a medio-lungo termine a condizioni competitive rispetto ad altre forme di finanziamento, ed in linea con il costo della provvista di altri gruppi bancari europei. Tutte le obbligazioni emesse sotto il Programma beneficeranno della protezione del quadro normativo italiano ( Legge 80 del 14 Maggio 2005, Decreto Mef 14 Dicembre 2006 ed Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia). Le Obbligazioni Bancarie Garantite verranno emesse direttamente da Bpm. Contemporaneamente, gli investitori beneficeranno di una garanzia a prima richiesta, irrevocabile e non condizionata da parte di Bpm Covered Bond S. R. L, un veicolo ex lege 130/99 costituito ad hoc in ottemperanza con la normativa. La garanzia sara’ collateralizzata da un portafoglio di mutui residenziali in bonis, interamente originati da Bpm. A differenza di una cartolarizzazione, i pagamenti dell’obbligazione saranno indipendenti dai flussi di cassa e dalla performance del portafoglio messo a garanzia, fino a che Bpm sara’ in grado di fare fronte ai pagamenti (dual recourse). Sulla base della natura e delle caratteristiche strutturali del Programma, ci si attende che i rating assegnati alle obbligazioni saranno pari a Aaa dall’agenzia Moody’s e Aaa da parte di Fitch. Il portafoglio che e’ stato inizialmente ceduto in garanzia, ammonta ad Euro 1. 2 miliardi ed e’ costituito da 12,929 mutui residenziali originati da Bpm tra il 1993 ed il 2007. Il Roadshow iniziera’ a Milano il giorno 20 Giugno e tocchera’ le principali piazze finanziarie europee, coinvolgendo gli investitori istituzionali specializzati. .  
   
 

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