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Notiziario Marketpress di
Giovedì 14 Settembre 2006 |
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MBFG ACQUISISCE IL 51% DI FACCO CORPORATION, AZIENDA VICENTINA OPERANTE NEL SETTORE DELLA GIOIELLERIA.
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Mariella Burani Fashion Group ha acquisito il 51% di Facco Corporation Spa, produttrice e distributrice di gioielli in oro e pietre preziose nel mercato del lusso accessibile. L’acquisizione è il primo passo del progetto strategico di Mbfg di estendere la sua posizione di leadership nel mercato Europeo del lusso accessibile anche nella categoria del gioiello; settore con forti sinergie con la pelletteria e il mondo del Fashion. Facco Corporation, fondata nel 1969 da Albino Facco a Vicenza, è un’azienda operante nel settore della gioielleria, che crea, produce e distribuisce oreficeria in oro e argento. Nel corso del 2005 la Società ha realizzato un fatturato di €11,6 milion prevalentemente realizzato con il proprio marchio Facco e sul mercato domestico (70% dei ricavi), con un Ebitda di Euro 700. 000 circa mentre per il 2006 il management prevede un fatturato di oltre €12,5 milioni con un Ebitda superiore a €1 milione. Lo stato patrimoniale riflette un capitale circolante netto pari a circa il 20% del fatturato annuo, indice inferiore alla media di settore e assenza di debiti finanziari alla data del closing. La struttura dell’operazione prevede l’acquisto diretto da parte di Mbfg Spa del 51% del capitale sociale di Facco Corporation S. P. A. Da Gilberto Facco per il 2% e da Interim srl (controllata dallo stesso Gilberto Facco) per il 49% per un prezzo complessivo di € 1,9 milioni che sarà corrisposto in due tranches: 50% al closing e 50% il 15/01/2007. Di conseguenza l’ Enterprice Value di Facco è calcolato a €3,725 milioni, che porta ad un multiplo Ev/ebitda 2005 di 5,6 X. Con il 49% del capitale e la carica di Amministratore Delegato, Gilberto Facco sarà il punto di riferimento dello sviluppo della divisione “Fashion Jewellery” all’interno di Mariella Burani Fashion Group. Strategia Dell’operazione - Sull’esempio del modello vincente della pelletteria (Antichi Pellettieri Spa, quotata il 7 Giugno 2006), l’obiettivo è di investire in piccole/medie aziende italiane del “made in Italy” nel settore gioielleria, per facilitare la loro crescita sfruttando la esistente: rete distributiva internazionale, circa 300 punti vendita, il portafoglio diversificato di marchi nel fashion e pelletteria (Mariella Burani, Rene Lezard, Coccinelle, Francesco Biasia, Braccialini e Sebastian), anche distribuendo i gioielli di Facco Corporation nei negozi multi-brand del Gruppo (Don Gil, Bernies). Rete di partner strategici nei mercati emergenti (Russia, Middle East e Far East) di Mbfg e Ap funzione centralizzata di coordinamento operativo e strategico sviluppato dal management di Mbfg in un’ottica di Gruppo. Già dal 2007 inizieranno ad essere operative le licenze per la produzione e distribuzione delle collezioni fashion jewellery per Mariella Burani e Baldinini che favoriranno lo sviluppo della società nei mercati internazionali a più alti tassi di crescita. Nella transazione Mbfg è stata assistita da Tamburi e Associati e Facco Corporation da Strategie&acquisizioni Consulting. Giovanni Burani, Ad di Mbfg e Presidente di Facco Corporation, spiega: “Siamo orgogliosi di accogliere Facco Corporation nel nostro Gruppo e fiduciosi che lavorando insieme svilupperemo la divisione “Fashion Jewellery” aumentando la creazione di valore per gli azionisti di Mbfg”. . |
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