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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 19 Novembre 2008 |
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ENI: LANCIATO CON SUCCESSO BOND A TASSO FISSO
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San Donato Milanese, 19 novembre 2008 - Eni ha lanciato ieri con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1,25 miliardi di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Il prestito obbligazionario ha una durata di 5 anni (scadenza 20 gennaio 2014), paga una cedola annua del 5,875% e ha un prezzo di re-offer di 99,710%. Si ricorda che il merito di credito di Eni (rating) è Aa2 per Moody´s e Aa- per Standard&poor´s. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. L´operazione ha riscosso successo in Italia e all´estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità. L´interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali, in particolare Fund Managers e Assicurazioni, è stato determinato dal merito di credito della Società e dall´eccellente reputazione di Eni. Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell´operazione è stato svolto da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Jp Morgan. . |
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