Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Dicembre 2008
BANCA CARIGE S.P.A. FIRMA DI UN NUOVO PROGRAMMA DI EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE DA 5 MILIARDI DI EURO
Genova, 11 Dicembre 2008 – Banca Carige ha sottoscritto un nuovo programma di raccolta sul mercato dei capitali fino ad un massimo di 5 milardi da realizzarsi mediante l’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (c. D. Covered Bond). Questo strumento consente al Gruppo di accedere ad una raccolta a condizioni competitive rispetto ad altre forme di finanziamento ed in linea con il costo della provvista di altri grandi gruppi bancari europei. Tutte le obbligazioni emesse sotto il Programma beneficeranno della protezione del quadro normativo italiano (Art. 7-bis della Legge 130 del 30 aprile 1999, Decreto Mef 14 Dicembre 2006 ed Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia). Le Obbligazioni Bancarie Garantite, emesse direttamente da Banca Carige, saranno assistite da una duplice garanzia rappresentata dal patrimonio dell’emittente e dal portafoglio di mutui in bonis (residenziali e per una minima parte commerciali) originati da Banca Carige. Tali mutui sono stati oggetto di cessione al veicolo Carige Covered Bond s. R. L. , costituito ad hoc ex art. 7-bis della Legge 130/99, verso il quale gli investitori beneficeranno di una garanzia a prima richiesta, irrevocabile e non condizionata. I pagamenti delle cedole delle obbligazioni saranno indipendenti dai flussi di cassa e dalla performance del portafoglio messo a garanzia. Le prime obbligazioni che saranno emesse faranno riferimento al portafoglio inizialmente ceduto in garanzia che ammonta ad Euro 1,5 milardi ed è costituito da 16. 506 mutui residenziali e 1. 037 mutui commerciali originati da Banca Carige tra Marzo 1989 e Marzo 2007. L’elenco dei mutui ceduti è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008. Sulla base della natura e delle caratteristiche strutturali del Programma, i rating assegnati alle obbligazioni saranno pari a Aaa di Moody’s e Aaa da parte di Fitch. I titoli saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo. .
