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Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Gennaio 2009 |
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BANCA POPOLARE DELL´EMILIA ROMAGNA: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2013 LA SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 2001/2008
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Modena, 12 gennaio 2009 – Il Consiglio di amministrazione della Banca, in virtù della delega allo stesso conferita dall´Assemblea dei Soci del maggio 2008 e in accordo con la "Fondazione Banco di Sardegna", ha deliberato, nella sua seduta del dicembre scorso, di prorogare al 31 dicembre 2013 la scadenza del prestito obbligazionario convertibile 2001/2008, T. V. Di complessivi Euro 124. 999. 991,20, costituito da n. 3. 369. 272 obbligazioni di nominali Euro 37,10 cadauna, emesso dalla Banca nel 2001 e completamente detenuto dalla Fondazione medesima, modificandone altresì talune condizioni, come precisato: tasso fisso pari al 2,75% annuale lordo con cedole semestrali; rimborso in quattro rate annuali ciascuna di importo costante corrispondente al 25% del valore nominale dell´intero prestito, a partire dal 1° gennaio 2011; facoltà per il sottoscrittore di richiedere, alle date più sopra stabilite, la conversione di tutte ovvero di parte delle obbligazioni detenute, nel rapporto di tre azioni ogni obbligazione posseduta. Alla Fondazione Banco di Sardegna, inoltre, sono stati rimborsati gli altri due prestiti da essa detenuti (emessi dalla Banca sempre nel 2001 in occasione dell´acquisizione della maggioranza di controllo del Banco di Sardegna spa), scadenti il 31 dicembre 2008, di cui uno convertibile di complessivi Euro 74. 999. 992,00, l´altro subordinato non convertibile dell´ammontare di Euro 25. 325. 000,00. La disponibilità riveniente dai rimborsi è stata reimpiegata dalla predetta Fondazione per la sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario subordinato non convertibile "Lower Tier Ii", emesso dalla Banca il 31 dicembre 2008, di complessivi Euro 100 milioni, della durata di anni sei, rimborsabile in cinque rate annue costanti, a partire dal 31 dicembre 2010. Si informa altresì che il 31 dicembre scorso è giunto a scadenza anche il "prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell´Emilia Romagna 4,00%, 2003 - 2008", sottoscritto dalla clientela e già quotato nel "mercato regolamentato" del valore originario di Euro 330. 517. 984 che, per effetto di conversioni anche anticipate esercitate in anni precedenti, è stato rimborsato alla scadenza per Euro 266. 517. 440. A seguito dell´operazione predetta, alla data del 1° gennaio 2009 il capitale sociale della Banca popolare dell´Emilia Romagna ammonta ad Euro 761. 077. 365 ed è costituito da n. 253. 692. 455 azioni di nominali Euro 3 cadauna. Da ultimo si informa che la Banca ha perfezionato ulteriori operazioni di rafforzamento della propria struttura patrimoniale, mediante emissione di strumenti obbligazionari subordinati, come di seguito meglio specificato: il 30 dicembre 2008 si è concluso il periodo di sottoscrizione dei "prestiti obbligazionari non convertibili subordinati Lower Tier Ii" emessi per complessivi Euro 450/milioni, di cui Euro 350/milioni a tasso fisso ed Euro 100/milioni a tasso variabile. Tali prestiti, che saranno rimborsati in cinque rate annue costanti a partire dal 31 dicembre 2010, sono stati integralmente sottoscritti dalla clientela della Banca popolare dell’Emilia Romagna e delle banche del suo Gruppo; la Banca, inoltre, ha collocato mediante "private placement", un’emissione di “obbligazioni subordinate non convertibili”, aventi caratteristiche tali da essere computate nel "Patrimonio di Base di Vigilanza" (Tier1), per complessivi Euro 100 milioni. . |
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