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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Marzo 2009 |
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TELECOM ITALIA: CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DI UN’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER COMPLESSIVI 1,5 MILIARDI DI EURO DA INIZIO ANNO GIÀ FINANZIATI 2,6 MILIARDI DI EURO PRICING CHIUSO AL DI SOTTO DELLA GUIDANCE INIZIALE
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Milano, 16 marzo 2009 - Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi Euro 1,5 miliardi su due tranche. L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. Il successo dell’operazione, realizzata in meno di 24 ore, conferma il favore degli investitori verso il credito Telecom Italia e la capacità del Gruppo di accedere agevolmente al mercato obbligazionario. Il prestito obbligazionario lanciato il 13 marzo è stato ripartito in due tranche di cui una a 4 anni e una a 7 anni, entrambe a tasso fisso. Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono: Tranche a 4 anni a tasso fisso; Emittente: Telecom Italia Spa; Importo: 650 milioni di euro; Data di regolamento: 19 marzo 2009; Scadenza: 21 marzo 2013; Cedola: 6,75%; Prezzo di emissione: 99,574%; Prezzo di Rimborso: 100%; Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 4 anni a tasso fisso è pari a 6,875%, corrispondente ad un rendimento di 435 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). Tranche a 7 anni a tasso fisso: Emittente: Telecom Italia Spa; Importo: 850 milioni di euro; Data di regolamento: 19 marzo 2009; Scadenza: 21 marzo 2016; Cedola: 8,25%; Prezzo di emissione: 99,740%; Prezzo di Rimborso: 100%; Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 7 anni a tasso fisso è pari a 8,30% per anno, corrispondente ad un rendimento di 525 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell’ambito del programma Emtn da euro 15 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. . |
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