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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Aprile 2009 |
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FIRMATO L’ACCORDO PER LA VENDITA DEL 66% DEL CAPITALE DI TERNA PARTICIPAÇÕES A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
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Roma, 28 aprile 2009 – Terna Spa , Cemig Geração e Transmissão S. A. - società interamente posseduta da Companhia Energética de Minas Gerais e Cemig (come garante) hanno firmato l’accordo per il trasferimento di un pacchetto azionario (“Pacchetto Azionario”, pari a 173. 527. 113 azioni ordinarie), rappresentante circa l’85,27% del capitale votante e circa il 65,86% del capitale sociale di Terna Participações S. A. , holding brasiliana quotata alla borsa valori di San Paolo del Brasile. Il corrispettivo per l’acquisto di ciascuna azione è pari a 13,43 reais (circa 4,66 euro) ("Prezzo per Azione"), che ammonta, per l’intero Pacchetto Azionario, a 2. 330 milioni di reais (circa 809 milioni di euro) ("Prezzo"). Il corrispettivo per l’acquisto di un certificato di deposito di azioni (o “Unit”, rappresentante un’azione ordinaria e due azioni preferenziali) è, pertanto pari a 40,29 reais (circa 13,99 euro). Sono previsti dei meccanismi di aggiustamento prezzo in caso di pagamento di dividendi. Al closing, verranno a cessare tutti i rapporti intercompany tra Terna Part e Terna. L’operazione, già approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cemig, secondo la legge brasiliana è subordinata alla ratifica da parte dell’assemblea degli azionisti della stessa. Il closing dell’operazione, che avverrà non prima del 30 settembre 2009, è poi subordinato all’approvazione da parte dell’Autorità di regolazione locale (Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica), che deve intervenire entro 12 mesi. Come previsto dalla legge brasiliana e dallo statuto di Terna Part, il trasferimento delle azioni da Terna al Compratore fa scattare l’obbligo, in capo al Compratore, di lanciare un’Offerta Pubblica d’Acquisto (“Opa”) per l’acquisto delle restanti azioni di Terna Part, allo stesso Prezzo per Azione. In aggiunta al Pacchetto Azionario, Terna possiede 10. 000 Unit, che venderà nell’ambito dell’Opa. L’utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione sarà oggetto d’analisi solo a valle del closing. Terna è stata assistita da Rothschild e Vergent Partners come consulenti finanziari. Per la valutazione della congruità del prezzo concordato, ha ricevuto una fairness opinion dai consulenti già citati e anche da Credit Suisse. L’amministratore Delegato, Flavio Cattaneo, ha commentato l’operazione: “L’operazione ci consente di valorizzare al meglio la partecipazione di Terna Part cedendola ad un valore molto attraente, sostanzialmente superiore al valore di carico e circa il doppio del valore di mercato ai primi di febbraio. Questa cessione non solo garantisce ai nostri azionisti un’importante creazione di valore, ma libera anche risorse a vantaggio del sistema elettrico italiano e dello sviluppo della Rete Elettrica Nazionale”. Il management di Terna illustrerà l’operazione ad analisti finanziari ed investitori istituzionali in occasione della conference call dei risultati del primo trimestre 2009, in agenda per il prossimo 13 maggio. . |
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