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GESTIONE
DEI GRANDI PATRIMONI: IL FONDO GEO DELLA FONDAZIONE CARIPLO Milano, 16 aprile 1999 - "La gestione finanziaria dei grandi patrimoni: il modello della Fondazione Cariplo" è stato il tema di un convegno promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per lanciare un nuovo prodotto della Intesa Asset Management, il Fondo Geo, destinato a clienti istituzionali. Nel corso del convegno è stata analizzata l' organizzazione dell'attività di gestione finanziaria delle fondazioni, rilevando che, nella prassi ormai consolidata dei paesi anglosassoni, la gestione finanziaria di tutti i grandi investitori presuppone l'identificazione, fra gli elementi fondamentali, degli obiettivi finanziari delle fondazioni, del benchmark globale, delle tipologie dei mandati e dei benchmark corrispondenti, dell' asset allocation, della selezione dei gestori, del veicolo finanziario e della politica commissionale. Tutti questi elementi sono stati analizzati in dettaglio per consentire l'individuazione di un modello organizzativo generale sufficientemente flessibile per riflettere le esigenze di una molteplicità di istituzioni. Si è altresì delineata, all'interno del modello, l'impostazione adottata dalla Fondazione Cariplo, la più grande fondazione italiana e una fra le più grandi del mondo, le cui scelte hanno, di fatto, avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano. Particolare attenzione è stata anche data, nel corso del convegno, alla relazione del neo direttore generale della Banca Intesa Christian Merle, che è anche amministratore delegato di Intesa Asset Management, sullo sviluppo della clientela istituzionale in Italia e sulle nuove opportunità per l'industria finanziaria. In particolare, Merle ha illustrato i dati relativi al mercato europeo dell'Asset Management e ha delineato la struttura del mercato e del segmento istituzionale. Quindi, Merle ha esposto le scelte di Intesa Asset Management e le prospettive per la clientela istituzionale, affermando, in conclusione, che si tratta di un mercato in forte evoluzione, con una "sfida" per le grandi società di Asset Management e con radicato interesse strategico per i grandi gruppi italiani. Per il nuovo Fondo Geo (adesione minima 10 miliardi) è stato precisato che si tratta di un fondo aperto "multi comparto" che offre, appunto, la possibilita0 di adire nuovi comparti/gestori e più tipologie di investimenti con obiettivi di rischio predeterminati e controllati. Al convegno, presieduto dal presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, sono intervenuti Roberto Artoni, vice presidente della Fondazione (che ha parlato sul "Modello di governance finanziaria della Fondazione Cariplo"), Francesco Lorenzetti, consulente finanziario della Fondazione ("La gestione finanziaria delle fondazioni bancarie, l' esperienza della Fondazione Cariplo"); Francesco Gentiloni Silveri, consulente legale della Fondazione Cariplo ("Fondi comuni d'investimento e gestione dei grandi patrimoni"). Coordinata da Ernesto Auci, direttore Sole 24 Ore, si è anche tenuta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Roberto Artoni e: Bruno Bianchi, direttore centrale per l'area vigilanza, creditizia e finanziaria della Banca d'Italia; Salvatore Bragantini, commissario CONSOB; Adelheid Sailer Schuster, membro del gabinetto del professor Mario Monti, commissario europeo al Mercato Interno, Servizi Finanziari, Dogane, Iniziative Fiscali: Roberto Ulissi, capo direzione IV -Sistema Bancario, Finanziario e Affari Legali del Ministero del Tesoro. Ha concluso Roberto Pinza, sottosegretario al Tesoro. SEDIE: IL SALONE INTERNAZIONALE UDINESE DI PROMOSEDIA |